Durante un tiempo, parecía que el mercado chino se había cerrado por completo para los grandes fabricantes de chips estadounidenses. Las tensiones geopolíticas, las restricciones a la exportación y los vetos cruzados dejaron a NVIDIA y AMD prácticamente fuera del mapa en uno de los mercados más grandes del mundo. Pero la historia, una vez más, ha dado un giro.
Ambas compañías están encontrando la forma de volver a China. No es un regreso sencillo ni libre de condiciones, pero sí lo bastante relevante como para marcar un nuevo capítulo en la carrera global por el hardware de inteligencia artificial.
Un regreso que parecía imposible
Hace no tanto, la cuota de mercado de NVIDIA y AMD en China se había reducido a cero. Las restricciones impuestas por Estados Unidos buscaban limitar el acceso chino a chips avanzados de IA, considerados estratégicos tanto a nivel económico como militar. El resultado fue un parón casi total de las ventas.
Sin embargo, el escenario empezó a cambiar. En agosto, la administración estadounidense introdujo una modificación clave en su política: permitió de nuevo la venta de determinados chips a China, aunque con condiciones más estrictas. Entre ellas, un impuesto adicional del 15% y límites técnicos claros para evitar que los modelos vendidos superasen ciertos umbrales de rendimiento.
No era una puerta completamente abierta, pero sí una rendija suficiente para que NVIDIA y AMD volvieran a colarse en el mercado.
Política, chips y decisiones estratégicas
Este regreso no se entiende sin la política. Cada movimiento está medido al milímetro. NVIDIA y AMD no pueden vender exactamente los mismos chips que ofrecen en otros mercados, así que han tenido que adaptar sus catálogos.
El caso de NVIDIA es especialmente ilustrativo. Algunos modelos, como el H20, no han tenido la acogida esperada en China, lo que demuestra que no basta con volver: hay que hacerlo con productos que realmente encajen en las necesidades del mercado local. Y ahí es donde la cosa se complica.
China quiere potencia. Mucha. Y no siempre está dispuesta a aceptar versiones recortadas sin más.
H200 y MI308: los chips que quieren reactivar el mercado
Aun así, los planes siguen adelante. NVIDIA tiene previsto iniciar las entregas de sus chips H200 a mediados de febrero, con una demanda estimada que oscila entre 40 000 y 80 000 unidades. No son cifras menores. Hablan de centros de datos, de grandes infraestructuras de IA y de una necesidad real de cómputo avanzado.
Por su parte, AMD también se mueve rápido. La compañía estaría preparándose para suministrar alrededor de 50 000 chips MI308 a Alibaba. Que un gigante como Alibaba apueste por estos aceleradores deja claro que el interés no es teórico, sino muy concreto y estratégico.
Estas operaciones podrían revitalizar el mercado chino de semiconductores de IA, al menos en el corto y medio plazo, y devolver a NVIDIA y AMD una presencia que habían perdido casi por completo.
Un mercado con hambre de IA
Más allá de regulaciones y aranceles, hay un factor que lo explica todo: China sigue teniendo un enorme apetito por tecnologías avanzadas. La inteligencia artificial no es una moda pasajera allí, sino una prioridad nacional. Centros de datos, modelos propios, servicios en la nube y aplicaciones industriales necesitan hardware potente, fiable y disponible ya.
El regreso de NVIDIA y AMD, incluso con restricciones, es una respuesta directa a esa demanda. No es un movimiento altruista ni político: es puro negocio. Y también una señal de que, pese a los bloqueos, la interdependencia tecnológica global sigue siendo muy difícil de romper del todo.
Un punto de inflexión con muchos matices
En conjunto, el retorno de NVIDIA y AMD al mercado chino marca un punto de inflexión importante, aunque esté lleno de matices. Hay impuestos extra, hay límites técnicos y hay modelos que no convencen. Pero también hay pedidos masivos, clientes de primer nivel y una demanda que no deja de crecer.
Nada garantiza que este equilibrio dure para siempre. Las reglas pueden cambiar de nuevo. Pero por ahora, el mensaje es claro: los grandes chips de IA vuelven a China, y lo hacen porque el mercado los necesita tanto como ellos necesitan al mercado.
Fuente: OMGPU.com
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